Ficha 360° con origen e historial
Menos duplicados y traspasos confusos
RELACIONES CON CONTEXTO
CRM comercial
Cada oportunidad tiene una historia, un responsable y un siguiente paso.
SCI reúne fichas, conversaciones, actividades y negocios por cliente. Tu equipo configura campos, permisos y etapas según su operación.
EL RETO
Un proceso claro empieza por entender el problema.
Los contactos dispersos en hojas, bandejas y teléfonos hacen difícil saber quién respondió y qué falta por hacer.
SCI / CRM
SCI reúne fichas, conversaciones, actividades y negocios por cliente. Tu equipo configura campos, permisos y etapas según su operación.
CAPACIDADES
Configura lo que tu equipo realmente necesita.
El alcance se define en la implementación y depende de las cuentas y canales autorizados.
Tareas, etiquetas y campos personalizados
Prioridades visibles para cada asesor
Asignación de propietarios y permisos
Seguimiento verificable por etapa
Segmentos y vistas por equipo
FLUJO OPERATIVO
De la señal a la acción.
Una secuencia concreta para diseñar responsables, controles y reportes.
- 01Captura
- 02Ficha del contacto
- 03Asignación
- 04Actividad
- 05Oportunidad
VISIBILIDAD COMERCIAL
Tu equipo ve qué sigue.
La interfaz ilustrativa muestra cómo se conectan las etapas de crm comercial. Los registros y métricas reales dependen de la información autorizada.
- Menos duplicados y traspasos confusos
- Prioridades visibles para cada asesor
- Seguimiento verificable por etapa
SCI / CRM comercial
ResumenFlujoEquipoIndicadores
VISTA CONCEPTUAL
CRM comercial
Cada oportunidad tiene una historia, un responsable y un siguiente paso.
01Captura
02Ficha del contacto
03Asignación
04Actividad
05Oportunidad
Componentes de esta solución
Ficha 360° con origen e historial
Tareas, etiquetas y campos personalizados
Asignación de propietarios y permisos
Interfaz ilustrativa · Sin datos de clientes
APLICACIONES
Dos situaciones concretas.
Ejemplos de configuración, sin atribuir resultados a clientes que no hayan sido documentados.
Una inmobiliaria distingue interesados por proyecto y presupuesto.
Se ajustan etapas, mensajes y responsables a la operación del cliente.
Un equipo de servicios recupera propuestas sin respuesta.
Se ajustan etapas, mensajes y responsables a la operación del cliente.
CONEXIONES POSIBLES
Conecta el trabajo que ya haces.
Cada integración se activa solo tras verificar cuentas, permisos, costos y compatibilidad del proveedor.
Ver arquitectura de integracionesPREGUNTAS FRECUENTES
Antes de comenzar.
¿Puedo importar contactos?
La importación se planifica con mapeo de campos, permisos y limpieza de duplicados.
¿Puede cada asesor ver solo sus oportunidades?
Los permisos y vistas se definen durante la configuración de la cuenta.
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