Cadastro 360° com origem e histórico
Menos duplicidades e transferências confusas
RELACIONAMENTOS COM CONTEXTO
CRM comercial
Cada oportunidade tem uma história, um responsável e um próximo passo.
A SCI reúne cadastros, conversas, atividades e negócios por cliente. Sua equipe configura campos, permissões e etapas de acordo com a operação.
As demais páginas comerciais, os formulários de contato e as informações legais estão disponíveis em espanhol.
O DESAFIO
Um processo claro começa por entender o problema.
Contatos espalhados por planilhas, caixas de entrada e telefones dificultam saber quem respondeu e o que falta fazer.
SCI / CRM
A SCI reúne cadastros, conversas, atividades e negócios por cliente. Sua equipe configura campos, permissões e etapas de acordo com a operação.
RECURSOS
Configure o que sua equipe realmente precisa.
O escopo é definido na implementação e depende das contas e dos canais autorizados.
Tarefas, etiquetas e campos personalizados
Prioridades visíveis para cada consultor
Atribuição de responsáveis e permissões
Acompanhamento verificável por etapa
Segmentos e visualizações por equipe
FLUXO OPERACIONAL
Do sinal à ação.
Uma sequência concreta para definir responsáveis, controles e relatórios.
- 01Captação
- 02Cadastro do contato
- 03Atribuição
- 04Atividade
- 05Oportunidade
VISIBILIDADE COMERCIAL
Sua equipe vê o que vem a seguir.
A interface ilustrativa mostra como se conectam as etapas de crm comercial. Os registros e as métricas reais dependem das informações autorizadas.
- Menos duplicidades e transferências confusas
- Prioridades visíveis para cada consultor
- Acompanhamento verificável por etapa
SCI / CRM comercial
ResumoFluxoEquipeIndicadores
VISÃO CONCEITUAL
CRM comercial
Cada oportunidade tem uma história, um responsável e um próximo passo.
01Captação
02Cadastro do contato
03Atribuição
04Atividade
05Oportunidade
Componentes desta solução
Cadastro 360° com origem e histórico
Tarefas, etiquetas e campos personalizados
Atribuição de responsáveis e permissões
Interface ilustrativa · Sem dados de clientes
APLICAÇÕES
Duas situações concretas.
Exemplos de configuração, sem atribuir aos clientes resultados que não tenham sido documentados.
Uma imobiliária diferencia os interessados por empreendimento e orçamento.
Etapas, mensagens e responsáveis são adaptados à operação do cliente.
Uma equipe de serviços retoma propostas sem resposta.
Etapas, mensagens e responsáveis são adaptados à operação do cliente.
CONEXÕES POSSÍVEIS
Conecte o trabalho que você já faz.
Cada integração é ativada somente após verificar contas, permissões, custos e compatibilidade do fornecedor.
Ver a arquitetura de integraçõesPERGUNTAS FREQUENTES
Antes de começar.
Posso importar contatos?
A importação é planejada com mapeamento de campos, permissões e remoção de duplicidades.
Cada consultor pode ver apenas as próprias oportunidades?
As permissões e visualizações são definidas durante a configuração da conta.
CONTINUE EXPLORANDO
VAMOS CONVERSAR